2021年12月の運用結果&資産状況

投資
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どうもこんにちは!
もっさん(@leverageNDX100)です!
今回は12月の運用結果と資産状況を報告します。(12/31現在)

投資商品

現在、私は
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・iFree レバレッジ NASDAQ100
・楽天レバレッジNASDAQ-100(レバナス)
の3つが投資額の大部分を占めています。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) は積立NISAで毎月33,333円購入、 iFree レバレッジ NASDAQ100 (通称:大和レバナス)は毎月、最低30,000円分購入しています。

楽天レバレッジNASDAQ-100(レバナス) は iFree レバレッジ NASDAQ100 よりも信託報酬が0.22%低いだけのほぼ同じ商品です。 (通称:楽天レバナス)

詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
eMAXIS Slime 米国株式(S&P500)について
iFreeレバレッジNASDAQ100について

上記以外では
・上新電機(8173) 1株
・クラウドバンク 1ファンド
に投資しています。どちらも額は少額ですので運用結果に入れなくても誤差の範囲です(笑)一応、結果は載せておきます。

上新電機を1株だけ保有している理由が気になる方はこちらの記事をチェック!
優待利回り200%越え!!上新電機(8173)買っちゃいました、、、

12月運用結果

今月はボーナスがあったためかなり買い増しをしたので運用額が結構増えています。
12月の収入が知りたい方はこちらをどうぞ。ボーナス額も載せています。

では、各商品の運用結果を発表します。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

今年の積立NISA枠が余っていたので154,100円分一括購入しています。
間違えて分配金受取型にしてしまい1個にまとまっていないですが気にしないでください(笑)

元本380,876円でトータルリターンは+32,966円です。前月比ですと+20,216円です。結構増えてます。一括購入分もプラスになっているのがいいですね。

iFree レバレッジ NASDAQ100

まずは大和レバナスの運用結果です。
元本は300,000円でトータルリターンは+35,738円です。前月比では+13,712円です。個人的には大満足な結果ですが、S&P500(レバなし)とあまり変わらないですね。

楽天レバレッジNASDAQ-100(レバナス)

楽天レバナスの運用結果です。
前月の元本は90,000円でしたが150,000円分買いまして240,000円になっています。トータルリターンは+6,389円です。前月比ですと+12,196円となっています。

今後は大和レバナスの購入はやめて、楽天レバナスを購入していく予定です。楽天証券のポイントプログラムが改悪されたので悩みましたが信用取引の代用有価証券にできるのと楽天銀行をメインで使っていることなど総合的に考え、楽天証券で信託報酬の安い楽天レバナスを購入することを決めました。

楽天レバナスは楽天証券でしか取り扱いがないので他社に移管することができません。また、運用総額がまだ少なく日々2倍の値動きにならない可能性もありますので皆様は信託報酬を加味しても今は無難に大和レバナスでいいかなと思います。

上新電機(8173)

優待のためだけに所持している上新電機(8173)です。
元本2,520円の-380円です。前月比は+119円でした。

最近、優待の割引券が届きフリマアプリで2,500円で売れたので実質は1,600円ほどプラスです。

気になる方はこちらの記事をどうぞ
優待利回り200%越え!!上新電機(8173)買っちゃいました、、、

クラウドバンク

クラウドバンクの評価額です。ソーシャルレンディングですね。前月の元本は23,238円で現在9,844円です。1ファンドの償還期限が来たので14,066円分を出金してます。14,066円を引くと現在の元本となり9,172円です。トータルリターンは+672円です。前月比+70円です。ジョーシンとクラウドバンクは報告要らないですね(笑)

トータルリターン

以上商品の7月からのトータルリターンは+75,385円でした!
前月比では+47,767円です。ボーナスによる買い増しと年末にかけての株価上昇で今月はかなり運用益が増えました。今後もこの調子で増えてほしいものです。

総資産

楽天銀行の残高161,716円です。これと家に置いてある現金が10,000円あるので現金は171,716円となります。ある程度は暴落用の買い増し資金として置いておく予定です。

総資産は1,179,679円となりました。前月比では+389,281円となりました。ボーナスがあると一気に資産が増えてうれしいですね。年内目標の100万円を余裕をもって超えることができました。

8月から順調に資産が増えていますね!

まとめ

年内目標の100万円を無事達成できました。
来年2022年は300万円を目標に頑張ります。

いつもブログやツイッターを見てくださっている皆様、本当にありがとうございます。資産形成のモチベーションになっています。これからもよろしくお願いします。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!
良いお年を!

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